2008年矿石海运贸易供需基本平衡

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2008年矿石海运贸易供需基本平衡

由联合金属网主办，中国联合钢铁网协办的“2007(第二届)中国钢铁原燃料市场高峰论坛”于9月20日上午在银川召开。此次会议主要以钢铁原燃料的供应、有效控制原燃料成本为主题，针对2007年国际铁矿石、铁合金、焦炭、废钢等原燃料市场的上述热点问题，共同探讨和研究中国钢铁原燃料市场面临的问题和需要解决的任务。 　　首先，中国钢铁工业协会副会长罗冰生做大会发言。 　　发言内容摘要： 　　提要 　　一、当前我国钢铁生产及2007年产量预测 　　二、2007年我国进口铁矿石的总量预测 　　三、2008年国际铁矿石海运贸易供需态势预测 　　一、当前我国钢铁生产及2007年产量预测 　　1. 1－7月我国钢铁生产高增长，增幅逐月下降 　　今年1－7月生产粗钢27891.25万吨，同比增加4347.43万吨，增长18.47%。但同2006年同期比较，增幅逐月下降，1月份增幅26.08%，7月份增幅14.49%，下降11.59个百分点。 　　今年1－7月生产高炉生铁26660.75万吨，同比增加3766.28万吨，增长16.45%。同粗钢产量一样，增幅逐月呈下降态势，1月份增幅23.27%，7月份13.17%，增幅下降10.1个百分点。 　　2.出口高增长和国内需求旺盛，是拉动钢铁生产高增长的基本动力 　　今年1－7月出口钢材3970.24万吨，同比增加1903.38万吨，增长92.09%；出口钢坯527万吨，同比增加133.51万吨，增长33.93%。 　　1－7月国内市场粗钢表观消费量24262.16万吨，同比增加2111.83万吨，增长9.53%。由于需求旺盛，国内市场资源总体偏紧，社会和企业库存有所下降，8月份以来国内市场钢材价格有所上升。 　　今年1－7月出口钢材、钢坯折合成粗钢合计4706.2万吨，比去年同期增加2137.07万吨； 　　1－7月国内市场粗钢表观消费量比去年同期增加2111.83万吨； 　　上述两个因素是拉动1－7月钢铁生产高增长的基本动力。 　　3.2007年全年粗钢、生铁产量预测影响今年后几个月钢铁生产的主要因素有： 　　△国家宏观调控的重点是防止国民经济发展由偏快转向过热，遏制高能耗、高污染行业过快 　　发展是宏观调控的重要工作； 　　今年四月以来连续出台四次调控措施，限制钢铁产品出口过快增长，其政策效应将在今年后几个月显现，出口增幅将明显下降。 　　△我国钢铁工业发展立足于中国国内市场，这是必须长期坚持的基本方针； 　　从有利于国际交流和合作出发，钢铁产品应坚持适量出口的方针，全行业已经形成共识，适量出口的标准应控制在当年生产总量的10%左右； 　　△由于去年及今年以来我国钢铁产品出口过快增长，引发一系列国际贸易磨擦和争端，也将对我国钢铁产品出口带来负面影响； 　　△在下半年钢铁产品出口增幅下降的情况下，国内市场可供资源量相对增加；同时，国内市场仍将保持旺盛需求的态势； 　　钢铁生产企业要坚持按需组织生产的方针，保持国内市场供需基本平衡，防止市场出现大的波动； 　　△要继续坚持控制全行业投资的增长，防止新增产能过快，积极推进淘汰落后钢铁产能，以缓解全行业总体产能过剩的矛盾。 　　在综合考虑上述各种因素影响的情况下，2007年预计国内市场粗钢表观消费量4.46亿吨左右，比2006年增加4700万吨，增长12%左右；全年预计钢材出口总量5160万吨左右，比2006年增长20%左右； 　　在国内市场粗钢表观消费增长12%、钢材出口增长20%的情况下，2007年预计生产粗钢4.8亿吨左右，比2006年增加5800万吨，增长14%左右； 　　2007年预计高炉生铁产量4.65亿吨，比2006年增加6100万吨，增长15%左右。 　　二、2007年我国进口铁矿石的总量预测 　　1.2007年我国高炉生产对铁矿石的需求总量预测 　　按2007年全年预计生产高炉生铁4.65亿吨测算，全年高炉生产铁矿石的总消耗量为7.35亿吨，比2006年增加9600万吨左右，增长15%左右。 　　2.2007年国内生产铁矿石总量的预测 　　今年1－7月大中型矿山生产铁矿石（原矿）38041.88万吨，同比增加8006.61万吨，增长26.66%。 　　同时，地方中小型矿山生产铁矿石（原矿）估算产量5830万吨，比去年同期基本持平。 　　以上合计，1－7月国内生产铁矿石（原矿）43871万吨，折合成铁精矿20890万吨，比去年同期增长22.32%。 　　今年1－7月大中型钢铁企业在国内市场采购铁精矿4631.55万吨，综合平均到厂采购成本669.07元/吨。 　　从发展态势看，采购数量和平均采购成本呈逐月上升趋势，7月份采购数量为828.12万吨，采购成本为712.36元/吨，分别比1月份增加319.71万吨、104.19元/吨，涨幅分别为62.88%、17.13%。 　　按上述发展趋势预测，由于国内市场铁矿石需求旺盛，高价位运行，预计2007年国内大中型矿山铁矿石（原矿）产量70500万吨，比2006年增长20%左右，增幅比1－7月下降6.66个百分点； 　　1－7月地方中小矿山估算铁矿石（原矿）产量5830万吨，全年预计10000万吨左右，同上年持平。 　　以上合计2007年我国铁矿石（原矿）生产总量80500万吨，折合品位65%的铁矿总量38300万吨，比上年增长17%左右，增幅比1－7月回落5.32个百分点。 　　3.2007年我国进口铁矿石总量预测 　　今年1－7月我国进口铁矿石22150.41万吨，同比增加3542.28万吨，增长19.04%。 　　1月份进口铁矿石同比增长31.9%，上半年增幅逐月下降，6月份进口数量同比减少182.77万吨，下降6.36%；7月份出现明显反弹，增幅同比上升35.91%。 　　1-7月我国进口铁矿石22150.41万吨中： 　　澳大利亚矿8374.23万吨，占总量的37.81%，比去年同期提高0.46个百分点； 　　巴西矿5426.44万吨，占总量的24.5%，比去年同期提高2.17个百分点； 　　印度矿4535.99万吨，占总量的24.14%，比去年同期下降0.96个百分点； 　　南非矿749.76万吨，占总量的3.38%，比去年同期下降0.45个百分点。 　　今年1－7月我国进口矿综合平均到岸价76.68美元/吨，比去年同期上涨15.18美元/吨，涨幅24.68%。 　　其中： 　　澳大利亚矿上涨27.1%； 　　印度矿上涨25.14%； 　　巴西矿上涨24.44%； 　　南非矿上涨22.19%。 　　从发展态势看，进口矿到岸价和企业平均采购成本均呈逐月上升趋势，今年7月份同1月份比较，进口铁矿石平均到岸价上涨19.03美元/吨，涨幅27.56%；到厂平均采购成本上涨126.46元/吨，涨幅20.69%。 　　按上述发展趋势分析，今年以来国产矿、进口矿价格不断上升，钢铁生产企业采购成本逐月增加，压力增大；另一方面是由于钢铁生产的高增长，对铁矿石的需求持续旺盛，在国产矿产量增加的情况下，进口铁矿石仍将保持增长态势。 　　2007年全年我国高炉生产消耗铁矿石73500万吨，国产矿预计生产38300万吨，满足高炉生产需要后，存在缺口35200万吨，需要通过进口解决。 　　同时，由于高炉生产总量和铁矿石进口总量增加，钢铁企业需要相应增加铁矿石定额库存量，港口的港存矿也要 　　相应增加，全年预计需补充库存及相关因素的影响，增加进口矿1800万吨左右。 　　2007年全年预计进口铁矿石总量3.7亿吨左右，比2006年增长14.2%左右。在2006年实际进口32630.33万吨 　　的基础上，预计增加进口量4400万吨左右。 　　三、2008年国际铁矿石海运贸易供需态势预测

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三、2008年国际铁矿石海运贸易供需态势预测
　　1.2008年国际铁矿石海运贸易供应方预测
　　由于中国对铁矿石不断增长的需求，加上国际市场铁矿石公开价连年上涨，矿山企业盈利大幅度增加，刺激了对矿山的投资增加，各大公司纷纷实施大规模的扩产计划。初步了解有关情况如下：
　　巴西CVRD现有铁矿石产能3亿吨，计划扩产到4.5亿吨，2010年建成，2011年达产；
　　澳大利亚西澳州目前有64家公司在西澳投资办矿。对9个主要投资开发商统计，现有产能2.68亿吨/年，在建项目规模3.2亿吨/年，已开展可研项目规模3.8亿吨/年。
　　另外，还有潜在的可投资项目规模5.5亿吨/年；
　　力拓集团2007年铁矿石产量预计1.8亿吨，2009年扩产到2.2亿吨，2012年达到3.2亿吨；
　　BHP集团现有铁矿石产能1.3亿吨，计划到2015年扩产到3亿吨；
　　FMG公司的建设施工正在顺利实施，2008年形成4500－5500万吨产能，2010年将达到1亿吨。
　　依据上述扩产的情况看，在2007年出口数量的基础上，2008年主要矿山公司增加可供资源量在7800万吨左右。其中：
　　CVRD增加2500万吨左右，
　　力拓增加1500万吨左右，
　　BHP增加1000万吨左右，
　　FMG新投产供矿2800万吨左右。
　　如果把不利因素考虑在内，2008年可供资源增量应当在7000万吨左右。
　　2.我国进口铁矿石是影响国际铁矿石海运贸易供需关系的决定性因素
　　国际钢铁工业协会公布，今年1－7月全球67个国家、地区合计产粗钢76177.1万吨，比上年同期增加5561.6万吨，增长7.88%；
　　如果扣除我国的粗钢产量，其余国家、地区今年1－7月产粗钢48285.9万吨，比上年同期增加1214.2万吨，增加2.58%；
　　以上说明，今年1－7月我国生产的粗钢占全球总量的36.61%，增量占全球总增量的78.17%。
　　今年1－7月全球41个国家、地区高炉生铁产量54304.9万吨，比去年同期增加4290.1万吨，增长8.58%；
　　如果扣除我国的高炉生铁产量，其余国家、地区今年1－7月生产高炉生铁27644.1万吨，比上年同期增加523.8万
　　吨，增长1.93%；
　　以上说明，今年1－7月我国高炉生铁产量占全球总量的49.1%，增量占全球总增量的87.79%。
　　从今年1－7月高炉生铁产量的地区分布来看，欧盟27国6855.9万吨，同比下降0.4%；北美2858.5万吨，同比下降5.8%；非洲374万吨，同比下降10.5%；
　　原独联体国家5299.5万吨，增加168万吨（含乌克兰196.7万吨），增长3.3%；南美国家2254.1万吨，增加207.3万吨（含巴西219.4万吨），增长10.1%；
　　上述情况说明，今年1－7月欧盟、北美、非洲不增加铁矿石消耗量，乌克兰、巴西增加的需求，国内可自己解决，不会对国际铁矿石贸易供需关系带来影响；
　　从亚洲的情况看，今年1－7月印度生产高炉生铁1675.1万吨，同比增加44.1万吨，增长2.7% ，增加的铁矿石需求国内可以解决；
　　影响国际铁矿石海运贸易供需关系的国家、地区主要是：
　　1－7月日本生产高炉生铁4995.4万吨，同比增加165.3万吨，增加铁矿石消耗260万吨；
　　1－7月韩国生产高炉生铁1716.4万吨，同比增加142万吨，增加铁矿石消耗224万吨；
　　1－7月我国台湾生产高炉生铁603.5万吨，同比增加10万吨，增加铁矿石消耗18万吨；
　　今年1－7月我国生产高炉生铁26660.75万吨，同比增加3766.28万吨，增加铁矿石消耗5950万吨，扣除国产矿增产满足需求后，增加铁矿石进口量3542.28万吨；
　　按上述分析测算，今年1－7月全球铁矿石海运贸易的增加量，主要是来自亚洲，其中：中国3542.28万吨，占87.6%；日、韩、我国台湾合计502万吨，占12.4% 。
　　3.2008年国际铁矿石海运贸易需求方预测
　　我国经济发展保持良好状态，2007年GDP预计增长10.5%，2008年将继续保持良好发展的势头，GDP增长预计为9－10%。
　　在国内宏观经济发展良好的情况下，国内市场对粗钢的需求将继续保持旺盛，2008年预计增长12%左右。
　　在2008年钢铁产品进口、出口保持2007年总水平的情况下，2008年预计粗钢产量5.3亿吨左右，比2007年增长10.4%，生铁产量预计5.15亿吨左右，比2007年增长11%。
　　按上述预测，2008年我国高炉生产增产生铁5000万吨，增加铁矿石消耗量7900万吨左右，国产矿满足需求后全年预计在2007年基础上，增加铁矿石供应量4000万吨左右。
　　最近，联合国贸易和发展会议预测，2007年世界经济增长3.4%，除中国增长10.5%外，欧盟增长2.8%，美国增长2%，非洲增长6%，日本增长2.3%。从发展趋势看，2008年全球经济将继续保持增长的势头，分地区增长格局也大致保持2007年的发展态势。
　　在这种情况下，2008年按中国进口铁矿石增量占全球增量的80%测算，除中国外其他国家、地区的增量占20%，在1000万吨左右。加上中国的增量和其他因素的影响，2008年预计全球铁矿石海运贸易需求增量应为5000－6000万吨。
　　4.2008年国际铁矿石海运贸易的供需态势预测
　　2008年预计供应方铁矿石资源增量7000万吨左右，需求方增加需求总量5000 －6000万吨左右，总体上看资源供应可以满足需求，供需相对宽松。在需求保持旺增长的情况，不会出现供应不足的情况。
　　AME统计分析报告预测，2008年全球铁矿石供应总量为19.72亿吨，而全球需求量19.58亿吨，在供需基本平衡的状态下，供应量大于需求量1400万吨左右。同上述分析基本一致。
　　在总体供需基本平衡的态势下，还应当考虑以下因素对供需平衡带来的影响：
　　①由于台风、暴雨等自然灾害的影响，加上矿山公司目前处于满负荷生产状态，生产设备、铁路运输、港口装船等发生影响生产的事故可能增加，在全年供需基本平衡的情况下，有可能发生短期内的阶段性不平衡。
　　② 印度由于国内需求增加，钢铁生产处于上升状态，铁矿石消耗量增加，这部分增量印度国内可以生产供应，每年对中国的出口总量大致保持在8000万吨左右。由于我国进口铁矿石总量增加，增量主要来自巴西、澳大利亚，其比重将逐年上升，依存度也相应提高。加上三大矿山公司控制全球铁矿石海运贸易资源量70%以上，处于垄断地位，总体上对需求方不利；
　　③ 最近，瑞士信贷投资银行预测2008年铁矿石价格上涨25%，麦格里银行预测上涨17.5% 或更高，花旗集团预测上涨10~20%，澳大利亚储备银行预计上涨15%。矿山公司也强调由于人员短缺，设备交货困难，矿山建设难度增大等原因，投资成本增加，要求尽快取得回报，存在对2008年铁矿石价格大幅上涨的强烈期望；
　　④ 进入21世纪以来，铁矿石海运替代谷物和饲料，成为决定全球干散货运市场价格的决定性因素。由于干散货货主分散，即期船比重过大；中国由煤炭净出口国转为净进口国，相应增加运量；巴西矿运往中国的比重不断上升，按吨海里计算，2004年至2006年平均每年增长6%，2007年预计增长5.8%；由于装船压港，按8~10天计算，损失运力达5~10%。以上因素加上人为的操作，是造成铁矿石海运费不断上涨的主要原因。
　　当前，海运费保持历史最高价位，对钢铁生产企业带来生产成本上升的影响。在这种情况下，针对海运费不断上涨形成的巴西至中国、澳大利亚至中国海运费价格差，有的人提出要求在国际公开价之外，增加铁矿石海运费价差，这是我们不可能接受的，但由此有可能增加铁矿石价格谈判的难度。
　　总的来看，2008年国际铁矿石海运贸易供需基本平衡，但2008年国际铁矿石公开价格面临继续上涨的压力。从我方来讲，价格谈判难度加大.