焊管需求仍然疲软 市场前景渺茫

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焊管需求仍然疲软 市场前景渺茫

2008年4季度初，美国结构钢管厂压缩产能利用率之时，能源用焊管生产厂仍持有充足的长期订单，保证正常生产，但目前也开始减产，等待新的供货合同。现在的问题是库存全部消化完之前，用户不可能签订新的采购合同，北美ERW焊管厂减产。现在中国焊管出口价格回落至2007年12月的水平，2008年的提价成果荡然无存。3月份中国焊管生产商又将API管线管的离岸价下调了15～20美元/t。

美国热轧卷价格继续下滑，3月进一步降价20～40美元/t。标准焊管和结构焊管生产商不得不将原料降价优惠转移给那些已经充分了解自己议价能力的用户。库存过剩压力并不大，关键问题是需求不振。

欧洲焊管市场成交低迷，价格保持稳定，但近期焊管进口交易有所抬头，特别是来自土耳其的产品，海外焊管厂家不顾一切地通过降价刺激欧洲市场疲软的需求。

亚洲焊管市场

3月亚洲焊管价格仍处于下跌通道，但降价幅度有所收窄。降价主要是由于焊管厂的产量仍超过实际需求水平。产能过剩是中国焊管企业面对的最大问题。中国焊管市场可能陷入价格略有反弹－生产企业迅速增产—价格再度下跌－生产企业再度被迫减产的恶性循环。出口订单直线下降，韩国焊管行业也处于困难时期。面对中国和韩国焊管厂的价格竞争，日本焊管厂已经难以获得欧洲用户的订单。亚洲焊管市场依然低迷，短期内不会出现转机。

目前亚洲焊管的出口价回落至2007年12月份的水平，2008年的涨价成果烟消云散。3月份焊管生产商将口径219mm、壁厚2～8mm的API管线管离岸价调降至660～680美元/t，2月份时还曾为680～695美元/t。有市场消息称，中国辽宁德龙钢管公司的报价更低，仅为650 ～655美元/t。受需求不振的影响，3月份尽管焊管价格下跌，但出口量仍然萎缩。此外，中国钢管企业还面对来自俄罗斯和韩国竞争对手的冲击。俄罗斯焊管售价低于中国同类产品100～200美元/t，而韩国管线管离岸价只有650美元/t。

然而，中国焊管企业还是获得了来自印度、韩国和土库曼斯坦的供货订单。近期凌源钢铁集团签署向土库曼斯坦出口API管线管8000t的供货协议。辽宁德龙向韩国出口12000t螺旋焊管。一些中国焊管厂中标两个印度项目，获得出口9000t螺旋焊管的供货权。

3月中旬，中国最大的焊管生产地区——天津市场上，口径1.5英寸的建筑用焊管售价为3450
～3590元/t （505～ 526美元/t），而3月初为3600～ 3740元/t。上海和北京市场上，口径1.5英寸、壁厚3.25mm焊管售价分别为3650元/t、3550元/t。分析师指出，目前焊管降价仍未停止，但降幅有所缩小。

焊管价格持续下跌，仍是由于焊管产量超过实际需求。据统计，2月份中国焊管厂的产能利用率从2008年11月的70%上升到86%，且日均产量比2008年4季度增加40%。预计3月份焊管产量将再次下降，1～2月份的过剩产量加重市场负担。1～2月，中国钢管产量为319万t，同比增长16.2%，值得注意的是2月份产量环比增加21%。自年初缩减库存之后，中国焊管厂的库存开始再次上升。3月前3周，板材库存量每周分别增加了7.2%、6.2%和2.1%，长材（含管材）库存量分别增加13.2%、6.1%和3.5%。尽管增长速度下降，但库存量仍在上升。

据悉，中国民营焊管企业江苏其元集团在美国建成一座年产5万t焊管的生产基地。新厂位于美国德克萨斯州，主要生产口径22～114mm、壁厚1～3mm的ERW焊管，总投资约890万美元。投资建厂将是绕开关税壁垒的重要举措，美国成为其元集团最大的出口市场。今年5月韩国东阳钢管厂将在其忠州厂新建一条年产30万t的焊管生产线，主要生产管线管和用于海上结构的焊管，出口量将占总销售量的50%。但目前国际市场需求疲软，出口订单下滑，该公司正面临着巨大困难。

印度钢管生产商韦尔斯邦古吉拉特钢铁公司赢得一份价值50亿卢比（1.02亿美元）LSAW焊管供货合同，产品规格为壁厚25～27 mm、口径48英寸，将用于铺设一条125km的管线工程项目。印度焊管生产商还在等待着新的管线项目，扩大市场需求，但短期内可能性不大。

受中国和韩国竞争对手的冲击，日本焊管企业也不得不下调出口报价。ERW焊管报价刚刚超过1000美元/t，UOE焊管也只有1800美元/t。日本焊管贸易商抱怨，中国和韩国出口的中口径焊管质量高、价格低。

中国经济刺激计划促使2月份中国汽车工业回暖，汽车产量为80.79万辆，同比增长22.96%，环比增长23.08%，这是2008年7月以来，产量首次突破80万辆。3月，中国东南地区市场3mm热轧卷价格跌至3280～3300元/t，而2月份第1周的价格为3900～4050元/t；5.5mm热轧卷售价为3580～3600元/t。焊管基板降价速度超过焊管，因此在缺乏热轧卷行情的支撑下，中国焊管售价短期内还会下降。

北美焊管市场

交货期长是2008年北美能源用管市场的一个显著特征，但目前正迅速缩短。由于缺乏订单，生产商厂纷纷停产、强制工人休假。大口径钢管生产成为唯一的例外，2009年生产商的接单量已经满载。尽管生产商完成订货，但由于用户推迟一些能源项目，将造成一部分大口径焊管流向库存。在未来一段时间，大口径焊管生产商也只能是间歇开工。关闭产能就意味着亏损，因此为了保证产能利用率，生产商不惜降价以获得更多新订单。标准焊管和结构焊管生产商很早就开始减产，目前的主要问题并不是库存过剩，而是实际需求不足，用管工程项目迅速减少。

2008年4季度初，北美结构焊管生产商就开始压缩产能利用率。需求不振，使得仍坚持开工的生产商也只能间歇开工或逐步减产。与此同时，能源用管生产商手中持有大量订单，有能力保持正常生产，如今也不得不调整产能利用率，寻找新客户，但消化库存完成之前，不可能收到新订单。

随着2月份美国钢铁公司关闭旗下所有能源用管生产厂，同样由于订单不足，耶弗拉兹集团女王厂也关闭焊管生产线，这条生产线主要生产供应能源用管市场的油井焊管和油井套管。位于加拿大卡尔加里的Tenaris Prudential公司主要生产套管和管线钢管，从3月中旬起至少停产3周，或者更长。TMK Ipsco公司位于Wilder和Comanche焊管厂减产，全部工人放假，这两家焊管厂主要生产油井焊管、管线管和结构焊管。

耶弗拉兹集团女王厂24英寸电阻焊管厂将于今年4月底时完成所有订单，该厂主要提供运送石油和天然气的中等口径管线管。预计4月之后,也不可能获得足以维持正常生产的订货量，将被迫间歇停产。

目前焊管生产商选择两种不同的经营策略。一些焊管厂将收到的订单积累起来，在今年剩余的时间内集中生产，如停产4～6周，生产2周。另一些焊管厂减少轮班，每周4～6班，而满负荷生产时每周生产班次可达到10～14班。采取上述两种方式主要取决于劳资合同和公司战略，以及相关的降低成本计划。

为了避免更大的损失，钢管经销商尽可能缓慢降低产品售价。目前经销商既不从国内定购，也不进口，尽管先前订购的进口焊管持续到岸，但进口量逐渐减少。与此同时，焊管生产商以低于热轧卷市场售价的价格进行产品销售。先前进口了大量焊管，经销商和终端用户不希望国内焊管生产商低价促销破坏市场价格秩序。

北美焊管生产商缺乏管线管和油井焊管订单，难以操控出厂价。经销商的焊管产品报价每月都下跌5%～10%，K55套管的发货价为2000～2200美元/t，预计今年2季度将延续目前的降价走势。

为了获得现金，焊管生产商的一般用途套管出厂价为1200美元/t，但几乎没有按此价位进行交易的记录。如果停产，大多数焊管生产商还是会有现金支出，不得不努力凭借低价获取订单，恢复生产。随着生产商试探性提高报价，低于成本销售的状况并不普遍。

今年2月份Welspun公司新建螺旋焊管厂投产，将向El Paso公司的鲁比管线项目供货。耶弗拉兹集团证实，今年女王厂的螺旋焊管生产计划已经排满。在新生产线建成前，该厂是管线管市场的长期供应商，且运转良好，但该厂的接单量难以超过其他新建螺旋焊管钢厂。

3月份美国热轧卷价格继续下滑，中西部地区热轧卷出厂价为460～480美元/t（环比下降20～40美元/t），并且为了吸引更多焊管生产企业采购，还提供较大的销售优惠。然而，焊管用户的议价能力更强，使得标准焊管和结构焊管生产商不得不将原料采购优惠转移给焊管用户。

欧洲、中东和非洲焊管市场

3月份欧洲焊管市场交易依然低迷。全球性的经济危机持续冲击欧洲焊管厂商，用户焊管需求接近枯竭。随着削减成本和裁员，欧洲汽车工业进一步衰退，精密焊管的需求量短期内难以出现实质性回升。与此同时，许多新建管线工程项目流产，使得管线管生产商的经营环境进一步恶化。3月份欧洲管线管价格基本稳定，但国外厂商努力扩大向欧洲出口，影响欧洲本地产品的售价。考虑到其他主要工业国焊管需求持续疲软，欧洲焊管市场前景悲观。

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接上：

3月欧洲焊管价格与上月大致持平，需求极度低迷，市场几乎没有新的交易记录。近来，欧洲焊管进口交易却有所恢复，特别是来自土耳其的产品。海外钢管厂商努力通过降价刺激疲软的欧洲市场需求。土耳其焊管厂商将规格为口径48mm、壁厚2mm的焊管（焊管基板为热轧卷）的出口报价再降低50美元/t，降至500～550美元/t。

据伊斯坦布尔矿石与金属出口商协会数据显示，1月土耳其出口价值约1.22亿美元的钢管，同比增加2300万美元；但与2008年12月份1.65亿美元的出口额相比，减少4300万美元。为了增加出口，土耳其焊管厂商急于寻找新的出口市场，这也可以解释其近期实行的降价促销政策。土耳其国内焊管市场出现积极的迹象，焊管制造商Tosyali Demir Celik公司新建产能为40万t的螺旋焊管厂投产。Borusan Mannesman公司将焊管销售重点放在出口市场，认为能够增加向欧洲、北美和中东市场的出口。但按照欧洲市场现在的情况，实现出口增长的任务十分艰巨，因此一些土耳其出口商纷纷瞄向其他地区，如中东国家。

欧洲大陆焊管市场前景悲观，汽车业衰退冲击焊管生产商的经营。据德国钢管制造商协会公布的数据显示，2008年4季度钢管需求急剧下滑，销售下降25%，订单减少50%。随着汽车工业持续萎缩，2009年上半年德国和其他欧洲国家的钢管消费还将继续低迷。

过去的1个月，汽车制造商公司发表了一系列声明，计划裁员、削减工资、减少生产班次和其他降成本措施。美国汽车巨头通用和克莱斯勒从美国经济刺激方案中获得174亿美元救助资金之后，又获得了216亿美元的援助，但经营危机也影响到其欧洲下属公司。通用汽车公司宣布2009年底全球裁员1万人，并计划出售旗下瑞典萨伯汽车公司。萨伯公司已经向瑞典政府申请破产保护（与美国破产法第11章类似），在重新成为一家独立公司前，希望瑞典政府提供流动资金援助。

在英国，通用汽车公司所属的沃克斯豪尔厂延长了圣诞节停工时间，并宣布关闭40天。同时，福特宣布5月份之前削减850个工作岗位。其他一些汽车公司，如捷豹、路虎，也宣布裁员减产计划。来自汽车制造商与贸易商协会数据显示，2008年1月，英国汽车产量下降58.8%，只有61404辆新车下线。欧洲其他主要汽车生产国的汽车产量也明显下滑。2008年4季度，法国、意大利汽车产量同比减少45%，西班牙减少33%。德国受到的影响相对较小，去年4季度汽车产量环比下降17%，但之后迅速恶化，2009年1月产量同比下降35%，只有33.4万辆。预计今年1季度欧洲主要汽车厂商会加大减产力度，给钢管市场造成更大的压力。

今年3月份，像预期一样，全球油气钻井量持续下滑，管线管和油井焊管市场前景黯淡。欧洲钻井量环比下滑6%，中东地区下滑4.5%，先前很活跃的非洲下滑5.7%。