王晓齐在钢铁行业兼并重组与企业发展研讨会上的讲话

LIU1018

王晓齐在钢铁行业兼并重组与企业发展研讨会上的讲话

非常高兴参加此次会议，去年我在“钢铁行业兼并重组与企业发展研讨会”的发言，着重讲的是中国钢铁工业的定位和在并购重组中需要注意的问题，今年想结合中央企业近几年调整重组的实践，谈谈对中国钢铁工业并购重组的看法和建议： 　　一、中央企业的基本情况 　　目前，由国务院国资委履行出资人职责的中央企业为149户，主要分布在石油石化、冶金、机械装备、汽车、电信、煤炭、商贸、交通运输、建筑业和投资业等领域。2007年，中央企业总资产为14.79万亿，销售收入9.84万亿，实现利润9968.5亿元。从2003年国资委成立以来的五年时间里，中央企业资产总额从7.13万亿元增长到14.79万亿元，年均增长15.71%；销售收入从3.36万亿元增加到9.84万亿元，年均增长23.97%；实现利润从2405.5亿元增加到9968.5亿元，年均增长32.89%；上缴税金从2914.8亿元增加到8303.2亿元，年均增长23.29%；这五年，中央企业平均每年资产总额增加1.5万亿元，销售收入增加1.3万亿元，实现利润增加1500亿元，上缴税金增加1000亿元。中央企业的快速发展和显著变化，得到了国内外的广泛关注和普遍认可。 　　二、中央企业调整重组的基本情况 　　2003年国资委成立时所监管的中央企业为196户，经过近几年的调整重组，目前中央企业户数已经减少到149户。中央企业通过调整重组，已经取得了一些非常可喜的成果： 　　资源得到了有效配置，在石油石化、电力、能源、通讯、钢铁冶金、重大装备、交通运输、建筑、商贸流通等行业和领域形成了一批具有较强控制力、影响力和带动力的行业排头兵企业，一批具有国际竞争力的大公司大企业的雏形已基本形成，2008年有19户中央企业进入了世界500强，而国资委成立时只有8户中央企业进入了世界500强。 　　实现了优势互补，协同效应得到发挥，如中交集团由原中国港湾建设（集团）总公司和原中国路桥（集团）总公司合并重组而成，重组后企业业务迅速增长，效益明显提高，2007年中交集团已进入世界500强，主营业务收入达到1520亿元，是重组前的2.3倍；实现利润82.5亿元，是重组前的5.2倍。 　　提高了企业自主创新及研发能力，如中国建筑材料科学研究院并入中国建材集团后，中国建材集团整合13家行业一流科研院所组建成立了中国建筑材料科学研究总院，搭建起了全国建材和无机非金属新材料行业规模最大、实力最雄厚的大型研发机构与行业科技研发中心，不仅成为全国建材行业技术创新的主体，多次在国家科技发明大会上获奖，而且在产研结合和科技成果转化方面也取得重大成绩，比较典型的例子就是实现了中国建材院控股的北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的增资扩股，建设了新生产线，并于2006年8月在深圳交易所成功上市，成为我国第一家以耐火材料为主业的上市公司，有力地促进了中国建材院科技产业向规模化方向发展。 　　增强了企业开拓国际市场的能力，如中国寰球工程公司并入中石油后，寰球公司的市场得到进一步拓宽，自主创新能力得到持续提升，获得了更多的大型总承包项目的机会。重组3年以来，寰球公司的资产总额达到了55亿元，是重组前的10倍，营业额从6亿元增长到28亿元，利润从0.3亿元增长到1.19亿元。 　　从总体上看，中央企业调整重组成绩显著，但也存在一些较为突出的问题： 　　一是有的企业的兼并重组不符合企业战略定位与发展规划，并购对象不属于企业主业范围，发展方向与主业脱节，盲目进行多元化发展。 　　二是有的企业兼并重组超出了企业合理的经济承受能力，存在盲目扩张的倾向，使企业运营的风险明显加大。 　　三是有的企业对兼并重组没有扎实可靠的前期工作，对重组企业的尽职调查不够详细，企业基本情况没有调查清楚，对兼并重组可能存在的财务、法律等方面的风险没有进行认真的分析和评估，缺乏有效的风险防范和规避措施。 　　四是有的企业只注重兼并重组的过程，而不注重兼并重组后的内部整合工作，相应的管理工作跟不上，企业文化不能有效融合，一些被并购企业甚至出现长期亏损。 　　今后几年，中央企业将进一步加快调整重组步伐，按照“四个集中”的原则：推动国有资本更多地向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中；推动国有资本向国有经济仍具有竞争优势的行业和未来可能形成主导产业的领域集中；推动国有资本向具有较强国际竞争力的大公司大企业集团集中；推动国有资本向中央企业主业集中，进一步提高国有经济对关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的控制力、影响力和带动力。同时，在重组过程中将更多地强调资源的优化配置，按照“五个优化”的方针：优化国有资本在有关行业或领域上的分布，坚持有进有退和有所为、有所不为的原则，合理收缩中央企业分布范围，以较少的国有资本带动更多的社会资本；优化国有资本在产业内部的分布，国有资本要集中投向特定产业链中市场机制难以发挥作用或需要重点控制的基础产业、基础服务、基础设施以及基础原材料、基础元器件和关键技术等；优化国有资本在区域间的分布，贯彻落实国家区域经济发展战略，中央企业要在跨区域、跨流域的基础设施建设、重要矿产资源、能源开发等方面发挥重要作用；优化国有资本在企业间的分布，促进中央企业之间、中央企业和其他企业、上下游企业之间存量资产的调整重组，发挥中央企业的整体优势和战略协同效应，切实解决中央企业在特定领域中的业务趋同化问题；优化国有资本在企业内部的分布，通过企业内部整合和外部重组等措施减少管理层次，缩短管理链条，聚焦主业，提高企业市场应变和快速反应能力。进一步提高国有资本的运营效率。 　　通过进一步的调整重组，到2010年中央企业户数将由目前的149户减少到80～100户，在此基础上要加快培育和发展30～50户主业突出、技术先进、结构合理、机制灵活、具有自主知识产权和有较强具有国际竞争力的大公司大集团。初步框算，今后几年，每年将有2～3户中央企业进入世界500强，到2015年前后将会有30户左右的中央企业进入世界500强的行列。 　　三、对中国钢铁工业重组的意见和建议 　　自上世纪90年代起，国际国内钢铁工业的调整重组一直在不间断地进行，国际上，如米塔尔钢铁集团并购阿赛洛钢铁公司，日本川崎制铁和日本钢管联合组建JFE集团等；在国内，如宝钢联合重组上海冶金控股公司和上海梅山钢铁公司，鞍钢和本钢联合，武钢重组鄂钢、昆钢等，今年以来，河北钢铁集团、山东钢铁集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团先后挂牌成立，这对加快我国钢铁工业联合重组步伐，提高产业集中度将发挥重大影响。2003年以来，中国钢铁工业经历了高速发展时期，2007年全国粗钢产量达到4.89亿吨，今年将超过5亿吨，与此同时，钢铁行业结构调整加快，节能减排、环境保护均有了长足发展，企业经济效益明显提高。这些成绩的取得是我国钢铁工业广大干部职工坚持不懈的努力和奋斗的结果，但也必须看到这些成绩是在我国国民经济保持高速发展的大背景下取得的，我们还应该看到，在国民经济高速发展的过程中，一些行业包括钢铁行业同时也积累很多结构性问题和矛盾。目前世界经济增长明显放缓，加上石油价格持续保持高位，美国次贷危机影响等，以及国内针对经济过热采取的宏观调控措施如紧缩的货币政策等，从总体上可以判断，在今后几年中国钢铁工业面对的形势将十分严峻，钢铁工业发展的速度将放缓，主要表现为： 　　一是钢材市场需求增速将呈现明显减少的趋势，甚至停止增长，钢材价格可能出现持续回落。 　　二是国内钢铁产能供大于求，一些经营不善的企业将被迫关闭或重组。 　　三是随着上、下游产业的整合，钢铁企业面临的压力加大，盈利空间缩小。 　　四是节能减排、环境保护的要求将日趋严格，成为每个企业必须严肃面对和认真解决的问题。 　　基于以上分析，可以看出加快调整重组应该是钢铁企业应对挑战、解决矛盾所能采取的最有效措施，也是企业实现可持续发展的内在需求，从另一个角度看，未来几年也是中国钢铁工业加快调整重组、实现产业升级的有利时机。 　　目前，国务院国资委监管的中央钢铁生产企业有宝钢、鞍钢、武钢、攀钢，以及新兴铸管和港中旅控股的国丰钢铁公司，还有一批与钢铁工业直接相关的企业如中冶集团、中钢集团、中国钢研集团、矿冶总院、冶金地质总局等，与钢铁工业间接相关的企业还有中国五矿、中铁物质等。中冶集团通过几年来的调整重组已逐步发展成以冶金工业工程承包为主的综合性工程公司，拥有一批国内实力最强的钢铁、有色金属设计院和施工队伍，2007年进入世界500强行列；中钢集团通过收购整合了国内铁合金、耐火材料、冶金机械、轧辊、炭素等行业的一批龙头企业，同时加大国内外矿产资源的开发力度，实现了由单纯商贸流通向商贸与实业并举的转型，已发展成为国内实力最强的为钢铁工业和钢铁生产提供全过程、全方位服务的生产型服务企业。 　　仅就中央钢铁生产企业而言，2007年宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等四户中央钢铁企业粗钢产量为7155万吨，占全国粗钢产量的比重为14.6%；营业收入4313亿元、实现利润584.8亿元，分别占71户大中型钢铁企业合计的21.66%和40.36%。2008年1～6月，宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等四家中央企业产粗钢3825万吨，占同期全国粗钢产量的比重为14.53％；营业收入2650亿元，实现利润446.6亿元，分别占71户大中型钢铁企业合计的19.96%和44.2%。从这些数字分析可以看出两个问题，一方面，中央钢铁企业的销售收入和利润均高于粗钢产量在全国的比例，一定程度上反映了这几家企业的产品技术含量和附加值较高，生产成本较低，具有较强的市场竞争力；另一方面，中央钢铁企业的粗钢总量在全国所占比例还比较低，今后要争取使中央钢铁企业占全国粗钢的比例提高到25%以上。根据我们的判断，通过调整重组未来几年中国钢铁行业将出现1～2个一亿吨级、3～4个五千万吨级的钢铁企业，在这个过程中，中央钢铁企业有能力、有条件更多的发挥自己的作用。 　　根据近几年中央企业调整重组过程中的取得经验，建议中国钢铁企业在今后的兼并重组中应该注意以下几个问题: 　　1、中国钢铁企业的兼并重组要符合企业的战略定位和发展规划，突出钢铁主业，避免盲目多元化倾向。 　　2、兼并重组要控制在企业合理的经济承受能力之内，避免盲目扩张。 　　3、要认真做好前期准备工作，搞好尽职调查，做好各种风险的防范和有效规避。 　　4、企业调整重组不仅仅是简单的并购，还应该包括企业内部的资源整合：剥离和处置非主业或不良资产；产业布局和品种结构的调整，包括新厂建设和老厂改造；完善企业组织架构，缩短管理链条，增强对子企业控制力；同时还需要做好联合重组后不同企业间企业文化的融合。对于大多数钢铁企业来说，加强内部资源整合更应该放在突出的位置。 　　相信中国钢铁工业经过即将到来的新一轮重组，企业的活力将大大增强，必将以崭新面貌出现在世界钢铁工业面前，实现我国从钢铁大国向钢铁强国的转变，并将引导世界钢铁工业发展方向。

SAFGFF

好啊。。很好啊、。。。