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1. 世界涂料工业战略购并,增强实力态势
近年来,世界涂料行业有一个明显的特征:为达到全球合理化经营目的,世界级大公司纷纷通过战略购并、合作合资形成市场一体化的规模效应。世界最大的涂料公司之一阿克苏-诺贝尔公司就是由荷兰阿克苏公司和瑞典诺贝尔公司合并组建而成。美国宣威公司以8.3亿美元收购赫顿公司后,又相继收购了智利和巴西两家涂料公司。阿克苏-诺贝尔公司最近又实施业务兼并,收购了包括英国Plascon公司在内的涂料公司。并拟兼并荷兰SigmaKalon公司,SigmaKalon公司是阿托菲纳公司的涂料业务部门,该公司在欧洲是仅次于阿克苏的第二位最大的装饰用涂料生产商。通过购并重组,增强实力,阿克苏-诺贝尔公司将进一步拓展其在美国和亚洲的涂料业务。最近,阿克苏-诺贝尔公司和罗姆-哈斯公司又通过收购美国弗鲁(Ferro)公司总价值1.6亿美元的粉末涂料业务,强化其在全球涂料业务的竞争地位。弗鲁公司是世界第5位粉末涂料生产商,弗鲁公司以7300万美元将其美国和亚洲粉末涂料业务出让给阿克苏-诺贝尔,该公司在美国和亚洲的2001年销售额为1亿美元,业务包括美国田纳西州和俄亥俄州生产装置以及在中国宁波和韩国蔚山的生产装置。另以6000万美元将其欧洲业务出让给罗姆-哈斯公司,欧洲业务年销售额8000万美元,包括英国、德国和西班牙的生产装置。这种收购、兼并、整合已成为一种趋势,也有向发展中国家蔓延的趋向。
阿克苏-诺贝尔公司继续通过收购、合资建厂,拓展其在亚洲的竞争实力。阿克苏-诺贝尔公司收购韩国大汉(Daihan)油墨涂料制造公司(DPI)在七塞的生产基地,该地生产粉末涂料以及船舶和保护用涂料。阿克苏-诺贝尔还收购了墨西哥最大的粉末涂料生产商Acabade工业公司(INDA)50%股份,组建了合资企业阿克苏-诺贝尔-INDA公司。韩国国际涂料公司(IPK)为阿克苏和DPI的50/50合资企业,两家公司已将IKP分解成两家分开的合资企业,分别生产粉末涂料,以及船舶和保护用涂料。阿克苏在后者合资企业中的股份己增加到60%。阿克苏-诺贝尔公司在印度尼西亚组建合资企业以生产装饰涂料。该合资企业由阿克苏和印尼PT Bina Propertindo Edikarya公司持股65/35组成。现已在印尼雅加达附近西卡兰生产阿克苏牌船舶和防护涂料。这是阿克苏在亚洲的第三套装饰涂料生产装置,该公司已在越南钦密城和中国上海生产装饰涂料。阿克苏为俄罗斯建设的装饰涂料装置也将于最近投产。装饰涂料是阿克苏最大的涂料业务,占该公司涂料年销售额56亿欧元(54亿美元)的约34%。亚太地区占阿克苏涂料总销售额约11%。阿克苏在中国的涂料业务最近销售额翻了二番,达到2亿美元/年。还计划在中国苏州建设一涂料树脂装置,在苏州的线圈涂料装置也于2002年投产。在中国东莞也在建一套不粘性涂料装置,生产烹调行业和特种工业用途用涂料。
巴斯夫涂料公司通过提高工业涂料市场份额和拓展亚洲市场,将在3年内使其销售额增长20%。并将于2003年底完成4年前实施的业务重组活动。2002年底在西班牙奎达拉吉拉的3000吨/年含水涂料装置业已投产。
巴斯夫的涂料业务销售额在亚洲现仅占5%,作为拓展重点,将使该地区销售额增长至少一倍。巴斯夫于两年前进入韩国汽车和工业涂料市场以及中国市场,2005年前将使该地区市场占有率进一步提升。巴斯夫通过巴斯夫NOF合资企业(巴斯夫与日本NOF公司的3亿欧元/年合资企业)在日本涂料市场占有较大份额。另外,巴斯夫与NOF的合资企业Nichiya涂料北美公司也向美国拓展了业务。巴斯夫涂料业务占汽车涂料市场40亿欧元/年的约24%,巴斯夫与北美自由贸易区以外的30家汽车制造商拥有合作关系。该公司2002年总的涂料销售额由于拉丁美洲改换装饰涂料产品,下降了约7%,达到21亿欧元,但效益却大大提升。2002年,汽车涂料占其销售额45%,工业涂料占25%,整修涂料占20%,装饰涂料(主要是拉美地区)占10%。2003年销售额可望提高到22.5亿欧元,2005年可达到25亿欧元。2005年时,汽车涂料将占45%、工业涂料占30%、整修涂料占20%、装饰涂料占5%。巴斯夫是汽车涂料和整修涂料第三位的供应商,仅次于PPG公司和杜邦公司。在工业涂料(除线圈涂料外)方面排名第10,其线圈涂料生产是仅次于阿克苏-诺贝尔公司的第2位生产商。巴斯夫涂料公司在北美的涂料厂将由8座整合至6座,以减少固定投资5%以上。该公司每年的投资经费(不包括收购)为2.9亿欧元,主要用于改进过程效率。
上述趋势的直接结果是大企业的优势产品更具垄断和竞争性。据统计,美国最大的10家涂料公司的年产量占美国涂料总量的70%以上。世界10家最大的涂料公司的年产量占世界涂料总量的1/3,市场占有率则达到60%。阿克苏-诺贝尔公司是最大的涂料生产商,年销售额达56亿欧元。该公司计划在今后5年内使其涂料销售额翻番,包括与其他涂料公司组建合资企业。
2. 世界涂料工业持续发展
据美国Freedonia集团预测,至2005年,世界涂料需求年增长率为3.7%,将达到2800万吨。尽管拉美和东欧年均增长率将超过此平均值,但亚太市场增长更快。在亚太地区,虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长,但中国大陆将以更快速度增长,年均增速将达6.6%。日本的需求增长率预计低于世界平均增长率。东欧涂料市场年均增长率约为8%,将有较快增长,例如波兰人均涂料年消费量为8 kg/人,而西欧为16 kg/人。西欧、北美和日本的涂料市场年均增长率为2%~3%。北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量一半以上。
据美国Freedonia集团预测,至2005年世界涂料需求年均增长率为3.7%,将由1995年2073万吨、2000年2360万吨增加到2005年2830万吨。尽管拉美和东欧的增长率将超过平均值,但亚太市场增长更快。在亚太地区,虽然印度、韩国和台湾也有较快增长,但增长重点在中国。日本将低于世界年均增长率。东欧涂料市场年均增长率约为8%,波兰人均涂料年消费量为8 kg,西欧为16 kg。西欧、北美和日本的涂料需求年均增长率为2%~3%。北美和西欧将继续占全球需求量的一半以上。北美的需求增长率将低于世界平均值,但墨西哥将有较快增长。
据统计,北美涂料需求量将从2000年701万吨增加到2005年801万吨,其间年均增长率为2.7%;西欧将从560.5万吨增加到640万吨,年均增长率为2.7%;中国将从190.3万吨增加到262.5万吨,年均增长率为6.6%;日本将从185.1万吨增加到206万吨,年均增长率为2.2%;亚太其他地区将从281.5万吨增加到368.5万吨,年均增长率为5.5%;世界其他地区将从441.6万吨增加剂552万吨,年均增长率为4.6%。
目前,全球涂料工业正处于一个技术进步的重要时期,如耐候性、耐久性达15年的氟碳树脂外墙涂料;高新技术要求配套的各种涂料;塑料及橡胶制品涂料;各种功能性涂料,如自清洁防污涂料、防静电涂料、防火涂料、大气净化用光催化涂料、零VOC水乳胶涂料、幻觉色彩涂料、无溶剂涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料等品种。
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