中日钢铁业核心竞争力之比较分析1

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中日钢铁业核心竞争力之比较分析

1、中日钢铁业的概况及特点

1.1 、中国钢铁业的概况

中国是世界上钢铁冶金起源较早的国家之一。早在春秋战国时代(公元前8世纪-5世纪)，中国就出现了生铁冶炼、制造出很锋利的宝剑和其他用具，在历史上有着很辉煌的成就。但在漫长的封建社会中，工业生产和科学技术发展缓慢，近代又受帝国主义侵略掠夺，钢铁工业技术和装备水平极为落后。自1890年张之洞在湖北建立汉阳钢铁厂开始，到1949年约半个世纪中，共产钢760万吨，最高年产量(1943年)为92.3万吨。1949年钢产量仅15.8万吨，生铁25万吨，居世界第26位。

新中国成立后，中国钢铁工业得以快速发展，重建和新建了鞍钢、首钢、本钢、武钢、太钢、马钢、包钢、攀钢、上海和天津等钢铁基地，1960年与1949年相比，钢铁年产量增加了40多倍，超过1000万吨，某些生产技术指标达到和接近当时的世界水平。1978年钢产量突破3000万吨，跃居世界第五位。

进入21世纪以来，中国粗钢产量年均增长率达21.1% ，目前已超过5亿吨，占全球产量的37.8%(中国历年粗钢产量见表1)

表1 中国历年粗钢产量 万吨

1949年 1952年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年
15.8 135 1866 1223 1779 1390 3712 4679 6635 9536 12850 35324 42270 48900 50000


注：数据来源于《中国钢铁工业五十年数字汇编》。

与此同时，产业结构不断优化，市场占有率不断提高，企业联合重组步伐加快，技术进步、装备大型化、节能减排、综合竞争力等取得了长足进步。中国一些先进企业的技术经济指标已接近或超过世界水平。

但从中国目前的钢铁消耗水平看，中国钢铁工业产能明显过剩，故淘汰落后产能，提升产品结构是目前中国钢铁业的当务之急。

1.2 、中国钢铁业的特点

中国钢铁业具有以下特点：

(1)产业集中度低。目前，中国排名前10位的钢铁企业钢产量仅占全国的39.6% ，而美国、日本和欧盟排名前四位的钢铁企业钢产量在本国的占比均超过60% 。集中度低导致资源配置不合理，盲目投资重复建设严重，企业竞争力低下。

(2)产业布局不合理。由于历史原因，中国钢铁企业大多分布在紧靠资源和大中型城市的内陆地区。71家重点大中型企业中有46家位于省会和大中型城市。随着资源和外部条件的变化，钢铁产业对国外铁矿石依赖程度不断上升，环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的制约日益显现，导致成本增加，企业生存发展能力下降。钢铁产业布局不合理，不符合建设资源节约型和环境友好型社会发展战略，迫切需要进行调整。

(3)落后产能仍偏大。中国经过几年的努力，已淘汰了部分落后产能，但目前全国尚有不符合钢铁产业发展政策准入标准的炼铁产能1.6亿吨左右；炼钢产能1.9亿吨左右，其中一部分是近几年盲目投资建成的，装备水平低、物耗能耗高、环境污染重，节能减排措施配套不完善，缺乏竞争力，有待逐步淘汰。

(4)企业创新能力不强。中国大型钢铁企业整体装备水平与国外先进钢铁企业相差无几，但在高端产品研发能力、科技成果转化、软件开发能力、系统集成和自主创新等方面与国外先进水平存在较大差距。同时，应用技术和设计规范的相对滞后，也制约了新产品的开发和使用。

(5)铁矿资源保障程度低。中国铁矿资源不足、禀赋条件差，随着钢铁产量增加，铁矿石对外依存度已超过50% 。

鉴此，中国政府和企业将加快推动结构调整和产业升级，实现由钢铁大国到钢铁强国的转变。

1.3、日本钢铁业的概况

日本钢铁产业历史可划分为3个阶段。二战后的成长期，持续到第一次石油危机；到泡沫经济为止的成熟期及随后的挑战期。

1.3.1、成长期

二战后日本钢铁业迅速发展。1945年粗钢产量50万吨，而到1950年产量是那时的十倍(529万吨)，恢复到战前的生产水平。1973年产量达到了1.2001亿吨。促成这样高速增长有以下几个因素：一个是最初战后重建和后来日本经济高速增长都增加了对钢铁的需求，还有出口也起了重要作用，1969年日本超过西德成为世界最大的钢铁出口国。另一个特别主要的因素是钢铁制造商积极进行资本投资。

第二次世界大战后的几年中，日本只有两家完整的鼓风炉钢铁制造商，就是今天的新日本制铁(当时是日本制铁，后来分为八幡制铁和富士制铁)和日本钢管(NKK)。但是，20世纪50年代川崎制铁、住友金属工业和神户制钢所相继走上了鼓风炉的舞台。从60年代到70年代初，钢铁制造商不仅扩大了现有钢厂的规模，而且在沿海地区建造大规模的新钢厂，因此产业迅速发展。

1.3.2、成熟期

然而，1971年的尼克松事件和1973年的石油危机后，日本经济发展进入了稳定阶段，钢铁业的高速发展也就此结束。这就是成熟期。虽然国内需求稳步增长，但曾经是高速增长主动力的出口，由于日本与美国和其他国家贸易摩擦的加剧，变得停滞不前了。粗钢生产量1973年达到最高1.2001亿吨，便处于瓶颈区了，但日本有能力维持1亿到1.1亿吨的高产量。此外，1970年八幡制铁和富士制铁合并为新日本制铁，在产业内建立了一种合作框架。

1.3.3、挑战期

泡沫经济破灭后的十年间是一个挑战期。在泡沫经济时期，日本国内需求有所好转，使得1990年中粗钢的产量恢复到了1.1171亿吨。但好景不长，1992年在泡沫经济后所带来的工商业不景气中，产量又回落到1亿吨以下。虽然后来产量偶尔提高，但在1998年经济萧条和亚洲金融危机加剧期间，产量几乎降至9000万吨(9097万吨)。鼓风炉钢铁制造商开始努力进行多样化生产，如转向半导体。但是这样的多样生产举措实质上在20世纪9O年代末期全以失败告终。

2001年4月日本钢管(NKK)和川崎制铁基本达成合并业务的协议，2002年9月以JFE控股公司的形式完成合并。同时，新日本制铁、住友金属工业和神户制钢所在2001年12月达成联盟协议，在2002年11月实行相互持股。鼓风炉钢铁制造商从五个公司的合作框架发展到两大集团(JFE控股和新日本制铁)的系统。

1.4 、日本钢铁业的特点

日本钢铁业具有以下特点：

一是产业集中度高。日本钢铁企业经过兼并重组，已经形成两大钢铁巨头--新日本制铁和JFE控股。2007年其产量分别为3450万吨和3380万吨。分别位于世界第2和第3位。钢产量约占日本全国的6O% 。

二是技术先进。新日本制铁、JFE控股等日本钢铁公司生产的超高级钢材，其强度是普通钢材的两倍，被广泛应用于管道、车辆、船舶等。在天然气等能源开发第一线，日本钢铁厂家所提供的无缝钢管输油管是必不可少的。目前，这种使用特殊钢材制成的可以耐各种腐蚀并耐高温高压的钢管只有日本的钢铁厂家能够制造。

三是注重研发和创新。日本钢铁企业为了加强本企业的竞争力不惜花巨资进行技术研发。比如JFE控股2006年度的研发费用为381亿日元，而韩国的浦项、卢森堡的阿赛洛米塔尔、中国的宝钢分别只有342亿日元、214亿日元、202亿日元。2001-2006年，各大钢厂在本国登记的专利数量，日本JFE控股是5475件、韩国浦项是4871件、德国的蒂森克虏伯是136件，中国的宝钢是235件 (见图1)。



图： 各大钢厂在本国登记的专利数量

四是环保技术领先。日本正由技术立国向环境立国的方向转变。日本钢铁企业在构建循环经济支撑技术方面走在世界前列。正如JFE控股株式会社社长数土文夫指出：“21世纪是环境的时代。环境对策是当今世界的共识。无视环境问题发展经济是不可实现的。不应将环境对策看作‘负成本’，只有能处理好环境问题的国家、企业才能发展壮大。”

1.5、中日两国钢铁产量的比较

中日两国钢铁产量的比较见表2。

表2 中日钢产量比较   万吨

  1980年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年
中国 3712 6635 9536 12850 35324 42270 48900 50000
日本 11140 11034 10164 10644 11247 11623 12020 11873



由表2可知，日本的钢铁工业呈“水平状”发展，而中国的钢铁业呈直线上升。如果中国继续依赖“数量扩张型”的粗放式经济增长模式，则前景堪忧，甚至是无路可走。中国若要成为世界的经济强国，则必须坚定不移地实行经济增长模式的转型，并尽早地实现产业结构升级换代。可以预料，中国钢铁工业的超速增长与数量扩张，差不多已呈“强弩之末”，在产量上应该“见顶回落”，或像日本后工业化时代一样保持“水平状”的发展模式，在产品结构上进行升级和转型，满足中国城市化进程和产业结构调整升级的需要

lczeng

非常好的资料！