钢铁市场化发展及竞争力分析

LIU1018

钢铁市场化发展及竞争力分析

    一、钢铁市场发展历程
    经过近10年的快速增长后，中国钢铁企业面临的挑战转变为战略转型和持续发展。目前在市场实践方面，中国钢铁生产企业基本都采取通过代理商销售与终端直供相结合的销售方式，遭遇市场向下波动或同类竞争时，降价几乎是竞争的首要选择。
    回顾中国钢铁工业发展历程，主要经历了以下几个时期：首先是计划经济时期，之后是1984年开始的由计划经济进入“双轨制”运行时期，最后是目前的完全市场化时期。我国钢铁市场在不同时期的演变中，形成了自身所独有的特点，并对钢铁生产产生深刻影响。
    1、计划经济时期（1949～1984年），国家控制销售渠道和价格。在很长的一段时间里，将钢铁纳入国家紧缺战略物资范畴，实行国家计划审批供应，不允许市场经营。产品由国家按照各地区物资系统上报的需求计划进行分配，价格由国家决定，钢铁生产企业无需为销售渠道和价格烦恼。
    2、“双轨制”时期（1985～1999年），“体制内”和“体制外”两种销售和价格并行。“双轨制”是中国经济在转型过程中采取的一种特殊制度，就是指同时存在体制内、体制外两种销售和价格体制。随着按市场销售定价的体制外价格机制的逐渐成熟，让延续计划经济时期的国家定价的体制内价格机制逐步退出历史舞台，最终形成由市场供需决定商品实际价格。
    3、市场化时期（2000年至今），市场销售和定价的钢铁经营体制。2000年以后，中国钢铁行业进入到完全市场化的新的历史阶段。期间全国从事钢铁贸易的企业迅速增加，截至2009年初已经超过20万家，从数量上远远超过钢铁生产企业，成为钢铁产业纽带上的重要一环；同时以互联网技术为平台的网络资讯将全国各地差异极大的市场基本整合为一个统一的市场，各地价格涨跌参照性明显增强，区域性价差缩小。
    二、中国钢铁企业站到世界舞台中央
    2008年世界前20名的钢铁企业中，中国大型钢铁生产企业有7家，占总数的35%，中国钢铁生产在世界钢铁版图中占有接近一半的份额。通过并购，中国钢铁企业的世界排名明显上升，宝钢兼并重组韶钢和广钢，钢产量超过韩国浦项钢铁公司，由原来的第5位跃居第3，紧逼位居第2的日本新日铁。由邯钢集团和唐钢集团新组建而成的河北钢铁集团位居第4；由济钢和莱钢两大公司合并的山东钢铁集团位居第12位；武汉钢铁集团公司收购柳州钢铁集团公司，排名由去年的第11位上升至第7。
    2008年中国钢产量超过5亿t，中国钢铁工业协会统计的国内大中型钢铁生产企业共有63家，钢产量3.92亿t，占全国总产量的78.4%，目前中国钢铁生产仍以国有大中型企业为主。
    从钢材品种和质量看，目前已形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的1000 多个钢种，轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4 万多个品种规格的钢材产品。每年生产的钢材85 %是按国家标准和国际先进标准生产的，其中有1/ 3 的实物质量达到国际水平，中国钢铁工业在世界上已占据了举足轻重的地位。
    三、中国钢铁市场进入产品成熟期
    中国已经成为产钢大国， 但能否发展成为钢铁强国，与产业分散(集中度低)有直接关系，一个突出的表现就是钢铁生产企业所采用的销售方式和定价方式各不相同。在中国的钢铁企业中，建材钢厂一般采取紧贴市场的原则、引导区域市场价格的策略，其他钢厂紧随。板材钢厂一般采取按月订货，锁定价格和资源，规避市场风险，但在具体操作时也会考虑客户和厂家的长期利益，给予不同的优惠。（见图1）
    四、中国钢铁工业竞争力分析
    1、我国钢铁工业竞争优势
    我国已建成门类齐全的工业体系，从1996年钢产量以10124万t升至世界第1以来，至今已保持12年，远超其他国家。我国钢铁产业已形成了包括选矿、烧结、焦化、炼铁、轧钢、耐火材料、铁合金等，以及勘探、设计、施工、科研等门类齐全、结构完整的钢铁工业体系，且钢铁生产成本优势明显。
    政府高度重视钢铁工业，为其提供政策支持和引导。2005年，我国出台了《钢铁产业发展政策》，这是继《汽车产业发展政策》之后，第2个由国家发改委起草、国务院审议通过的国家级产业发展政策，对今后5～10年我国钢铁工业的布局调整、技术政策以及投资管理等均做出了详细规划，并提高了外资企业的准入门槛。此举将加速国内钢铁业的整合进程，提高国内企业采购议价能力和产品竞争力。
    2、我国钢铁工业竞争劣势
    我国铁矿石等配套资源相对贫乏，对海外资源依赖上升。国内铁矿石可采资源不足的矛盾逐步显现。大量进口铁矿石将增加生产成本，降低钢材产品原有的价格优势，成为制约我国钢铁工业持续发展的瓶颈。
    钢铁企业布局分散，产业集中度低。我国现有钢铁生产布局是在计划经济条件下形成的，基本上属于资源依托型布局。
    产品结构不合理，档次不高。我国虽然连续多年成为世界第一产钢大国，但无论钢材出口数量还是出口结构，与其他钢铁大国相比还有差距。目前高附加值产品占世界出口钢材比重为40%～60%，而我国高附加值产品比重仅占13.4%，高级钢材仍然依赖进口。
    我国钢铁产业由于长期粗放式经营，重视产量扩张而忽视产品质量提高。中国钢铁工业市场化过程中的劣势不再集中在规模上，而是表现在产品价格的核定和销售服务上。
    3、我国钢铁工业发展机会
    日益增长的国内外需求，带来了广阔的市场。目前我国还处于工业化中期阶段，随着我国城市化、工业化进程的加快，今后相当长一段时间内，钢材消费将维持在较高的水平上。
    世界经济的快速发展，对中国钢材有较大的潜在需求，加上世界制造中心向中国转移，都为中国钢铁产业发展创造了潜在需求。钢铁工业是一个强调规模经济的行业，巨大的市场需求会促使我国钢铁生产企业增加资金技术投入，扩大生产规模，从而实现规模经济。
    全国钢铁工业布局实施展开后，未来将形成5大钢铁集团，即东北的鞍钢、华北的首钢和河钢、华东的宝钢、中南的武钢和山东的山钢，鼓励通过收购兼并的方式做大企业。
    4、我国钢铁工业发展威胁
    对外贸易摩擦日益升温。近两年来，我国部分钢铁产品出口增长迅速、价格较低、对象较集中，已经招致来自北美、拉美、欧盟、东盟等出口目的国的反倾销调查和贸易保护。
    我国钢铁企业在世界市场议价能力薄弱。我国作为世界铁矿石第一大进口国，从数量上看应该在一定程度上能够左右铁矿石价格，但事实却不尽如人意。
    来自其他潜在产钢大国的竞争。未来的国际市场上，我国将面临激烈的竞争。以印度为例，作为世界第二人口大国，印度钢铁工业具有巨大的发展潜力。一方面，印度拥有丰富的铁矿资源，已探明铁矿储量达120亿t，成为继澳大利亚、巴西之后世界第三大铁矿砂出口国；另一方面，印度政府相继取消了钢铁企业的一些政策障碍，极大地调动了本国企业生产的积极性。当前印度钢铁产量已多年位居世界前10位，未来或将成为我国强有力的竞争对手。
    5、我国钢铁工业面临的机遇与挑战
    优势与机会组合（SO组合）。对于中国钢铁企业而言，指产业如何利用自身优势去赢得外部环境中的各种发展机会，要充分利用未来的各种发展机遇，扩大自身优势，增强自身国际竞争力。
    优势与威胁组合（ST组合）。对于中国钢铁企业而言，指产业如何利用自身优势去应对和化解外部环境中的威胁和不利变化，发挥优势降低威胁。钢铁生产成本低仍是打开国际市场的一把利剑。对于高附加值、高技术含量、能占领国际市场的钢铁产品，国家应在出口政策和资金上积极鼓励，同时鼓励钢铁企业并购重组，有利于淘汰落后产能，降低环境压力。此外，还要注重与国际政策的协调，保护本国大型钢铁企业的利益。
    劣势与机会组合（WO组合）。对此组合应创造条件抓机会，使劣势最小化，机会趋于最大。我国钢铁企业要凭借国家大力调整钢铁产业布局的契机，进一步加快企业兼并重组，利用我国人才优势，加大研发资金投入，优化产品结构，注重产品的多样性，并合理吸收外资企业的先进经验和技术。
    劣势与威胁组合（WT组合）。对于中国钢铁企业而言，这是最不利的组合，应尽可能避免。一旦面对，则尽可能减少损失。国内有实力的钢铁企业要积极开拓海外市场，转移部分产能，一方面可以有效缓解国内消费压力；另一方面可以更好地规避钢铁出口增加的贸易摩擦。