艰难时局 中国钢铁业再启程

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艰难时局 中国钢铁业再启程 中国经济增长放缓对最终用户钢材需求产生巨大的负面影响，中国钢材表观需求量预计将从2008年的4.16亿t下降到2009年的3.70亿t，降幅为11%。 统计数据显示，2008年中国土地交易量同比2007年下降8.6%，同时土地开发量同比下降5.6%，商品住房销售面积也下降19.7%。上述数据表明消费量约占中国钢材总消费量50%的建筑业用钢需求非常疲软。 2000～2007年生产一直保持强劲增长的中国汽车行业2008年开始放慢增长速度，并且在2008年4季度呈现出负增长。此外，据中国汽车工业联合会预计，2009年中国汽车产量同比将仅增长5%。这表明来自汽车业的钢材需求增长也已经放缓。 国内和国际市场钢材需求下降将直接影响到2009年中国钢产量。因此，中国粗钢产量在2010年受全球经济回升的刺激、钢材需求增加而同比增长3%之前，2009年中国粗钢产量预计将同比下降10.9%，降至4.47亿t。 中国三大钢材出口目的地分别是韩国、欧盟15国和美国。由于上述国家和地区2009年经济增长预计将出现不同程度的萎缩，因而中国对其直接或间接出口钢材将会非常困难。今年1月份，中国钢材出口量比上年同期下降54.7%，降至191万t。如果以1月份数据计算全年钢材出口量，则2009年中国钢材出口量同比上年将下降62%。据有关机构预测，2009年中国钢材出口量可能将同比减少50％以上。 表1 中国对主要出口目的地钢材出口量 ———————————————————————————— 出口目的地 产量，万t GDP增长率，% ———————————————————————————— 2007年 2008年 2008年 2009年* ———————————————————————————— 韩国 1160 1390 4.2 -4.7 欧盟15国 1010 690 1.0 -2.0 美国 410 500 1.4 -2.0 其他国家和地区 3340 3680 - - ———————————————————————————— 注：*表示为预测值。 此外，在国际钢材需求大幅下降的背景下，中国钢材出口还面临着来自独联体等国家低价钢材的竞争。独联体产钢材离岸报价要比中国同类产品的报价更低，来自独联体的热轧带卷和小方坯离岸报价分别比中国产品低28%和41%。况且，中国钢材也面临着美国有关“购买美国货”条款的冲击，该条款意味着美国禁止采购外国钢材产品用于刺激经济计划中建设基础设施等项目。 目前全球钢铁工业正处于低迷时期，2009年1月份中国粗钢产量与上年同期相比仅增长2.4%，环比增长6.4%。 然而，即使如此，基于目前的需求水平，今年1月份中国粗钢生产水平仍是不可持续的。此外，2009年1月份中国钢材库存量也出现大幅增加，扁平材库存量增长38%，长材增长87%。需求持续萎缩，库存量大幅增加，将导致钢材价格承受更大的下行压力，进而也将迫使钢厂再次下调产量。 据估计，2008年中国粗钢年产能达到6.6亿t，而当年粗钢产量为5.02亿t。因此，这表明中国粗钢产能至少过剩32%或过剩1.6亿t，其中还不包括目前钢厂正在建设的产能。 为解决中国粗钢产能过剩问题和推动钢铁工业再次腾飞，中国政府最近推出《钢铁产业调整和振兴规划》以重振中国钢铁业，将加大产业并购整合，控制钢铁产量和淘汰落后产能，生产技术升级，开发生产原料资源，提高产品质量和实现产业升级。 振兴规划提出的目标是力争在2009年遏制钢铁产业下滑势头，保持总体稳定。到2011年，钢铁产业粗放发展方式得到明显转变，技术水平、创新能力再上新台阶，综合竞争力显著提高，钢铁工业支柱产业的地位得到巩固和加强，步入良性发展的轨道。 振兴规划提出，未来几年要将粗钢产量恢复到合理水平，即2009年中国粗钢产量4.6亿t，同比下降8%；表观消费量维持在4.3亿t左右，同比下降5%。到2011年，粗钢产量5亿t左右，表观消费量4.5亿t左右。 作为振兴规划的一部分，中国政府决定提高高炉和转炉最低产能标准，分别提高至400m3和30t，并将在今后3年的时间里关闭不符合该标准的产能。力争3年内淘汰落后炼铁能力7200万t、炼钢能力2500万t。实施淘汰落后、建设钢铁大厂的地区和其他有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到1000 m3以下高炉及相应的炼钢产能。 此前，在2007年3月，国家发改委确定了到2010年淘汰容积小于300 m3高炉和20t转炉的目标。中国最大的产钢省——河北省已经同意执行淘汰落后产能计划，到2015年将减少8000万t的炼钢产能，即比目前降低33.3%。 2008年，中国10大钢铁企业粗钢产量总计为2.134亿t，占全国总产量的份额为42.5%。这表明与2007年10大钢铁企业粗钢产量所占份额有了大幅提高。所占比例大幅增加主要是由于中国大型钢铁企业间在过去一年进行并购整合的结果。振兴规划提出联合重组要取得重大进展，形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上。 表2 2007年中国10大钢企粗钢产量及占全国总产量比例 —————————————————————————— 粗钢产量，百万t 占全国比例，% 合计，% —————————————————————————— 宝钢 28.6 5.8 5.8 鞍本 23.6 4.8 10.7 沙钢 22.9 4.7 15.3 唐钢 22.7 4.6 20.0 武钢 20.2 4.1 24.1 马钢 14.2 2.9 27.0 首钢 12.9 2.6 29.6 济钢 12.1 2.5 32.1 莱钢 11.7 2.4 34.5 华菱 11.1 2.3 36.8 10大钢企总计 180 - - 5大钢企总计 118 - - 全国总计 489.2 - - —————————————————————————— 表3 2008年中国10大钢铁企业粗钢产量及占全国总产量比例 —————————————————————————— 粗钢产量，百万t 占全国比例，% 合计，% —————————————————————————— 宝钢集团 35.4 7.1 7.1 河北钢铁集团 33.3 6.6 13.7 武钢集团 27.7 5.5 19.2 鞍本集团 23.4 4.7 23.9 沙钢集团 23.3 4.6 28.5 山东钢铁集团 21.8 4.4 32.9 马钢 15.0 3.0 35.9 首钢 12.2 2.4 38.3 华菱 11.3 2.2 40.5 包钢 9.8 2.0 42.5 10大钢企总计 213.4 - - 5大钢企总计 143.2 - - 全国总计 502.0 - - —————————————————————————— 注：2008年企业数据还包括子公司数据。宝钢集团包括宝钢、八钢、韶钢和广钢数据；河北钢铁集团数据包括唐钢、邯钢、舞钢和承钢数据；武钢集团数据包括武钢、鄂钢和柳钢数据；鞍本集团数据包括鞍钢和本钢数据；沙钢集团数据包括沙钢、江苏永钢、淮钢和鑫瑞特钢数据；山东钢铁集团数据包括济钢、莱钢和山东石横特钢数据。 正如前所述，今后3年中国将致力于促进钢铁企业之间的并购整合。根据规划，进一步发挥宝钢、鞍本、武钢等大型企业集团的带动作用，推动鞍本集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团、河北钢铁集团和山东钢铁集团完成集团内产供销、人财物统一管理的实质性重组；推进鞍本与攀钢、东北特钢，宝钢与包钢、宁波钢铁等跨地区的重组，推进天津钢管与天铁、天钢、天津冶金公司，太钢与省内钢铁企业等区域内的重组。力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万t以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；形成若干个产能在1000～3000万吨级的大型钢铁企业。

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